השירותים שלנו

פתרונות תכנון פנסיוני, תכנון מס ותכנון השקעות – משלב התכנון ועד היישום.

תכנון פרישה

תכנון הפרישה מאפשר לפורשים לגבש החלטות כלכליות בצומת מרכזי בחייהם – תקציב, מוצרים פנסיוניים, מס, חסכון והשקעות ומוטבים, כולל ליווי במצבים מורכבים.

תכנון מסודר של העברת הנכסים לדור הבא – עסק משפחתי, נדל״ן, נכסים בחו״ל, צוואות וייפוי כוח מתמשך – בתיאום עם עורכי דין ואנשי מקצוע.

בדיקת זכויות בקרנות פנסיה ותיקות, חלוקת זכויות פנסיוניות בגירושין וטיפול בתביעות פנסיה וביטוח.

הרצאות לעובדים, תכנון פרישה לעובדים וטיפול במענקי פרישה – ליווי העובד והמעסיק, כולל טיפול באישורי המס.

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים